Описание: События фильма разворачиваются в Ленинграде 30-х годов. В город на Неве прибывает Никита Федотов. Молодой провинциал пытается сдать экзамены в консерваторию, но, потерпев неудачу, в отчаянии прыгает с моста в воду. Милиционер Кошкин спасает Никиту и предлагает ему работу в уголовном розыске. Никита соглашается и вскоре получает первое задание: сыграть роль гастролера - профессионального исполнителя мелодий в старых ритмах. С этого момента Федотов из неудачливого абитуриента, поющего в телефонную трубку для соседки Зои, превращается в сыщика, преследующего международную шайку похитителей алмазов…