Описание: По мотивам пьесы Тамары Габбе. Средневековье. Вольный город Город Мастеров порабощает злой герцог де Маликорна, установив жестокие порядки. Лишь горстке защитников города удалось сбежать из-под власти герцога в близлежащие леса, с ними связан горбун-метельщик, которому местная старушка предсказала, что и горб его исчезнет и женится он на первой красавице города...