Описание: Обе девочки учатся в выпускном классе одной из японских школ. Кроме того, подруги состоят в клубе школьного духового инструмента. Мидзорэ – тихая и застенчивая девушка, играющая на гобое. Нодзоми – ее полная противоположность. Она очень веселая и жизнерадостная старшеклассница, которая играет на флейте. И вот однажды оркестр начинает репетировать новый концерт, вдохновленный сказкой «Лиз и голубая птица». Так уж сложилось, что флейта и гобой изображают Лиз и Девушку. По сюжету сказки в конце они обязательно расстаются. Мидхорэ и Нодозоми проникаются этой удивительной историей и осознают, что и сами они не смогут вечно быть вместе…