Описание: В маленьком возрасте принц по имени Дерек и принцесса Одетт без собственного желания проводили вместе каждое лето. Они не испытывали симпатии друг к другу, однако взрослые были уверены, что однажды их мнение измениться и в будущем они свяжут себя узами брака. Это помогло бы им объединить свои королевства. Став взрослыми, ребята начинают испытывать друг к другу симпатию. Однако в последний момент все портит ссора, в которой Оддет дает обещание женой только в том случае, если любимый сможет доказать, что она красива. А в дальнейшем злой колдун Ротбарт крадет принцессу и лишает жизни ее папу. Кроме того, он накладывает на нее проклятие, в результате чего днем девушка принимает облик лебедя, и только ночью становится собой.